振超物資
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聊聊:再生資源回收標的股介紹


編輯:2021-06-14 13:33:12

目前,我國部分再生資源產品已實現再生利用。未來,隨著碳中和和碳調峰政策的不斷推進和技術水平的穩步提高,各類可再生資源回收率有望保持穩步提高的趨勢,這將為碳減排帶來更大的貢獻:據測算,再生資源產品主要有四類(廢鋼、再生鋁、廢紙、廢紙等)廢塑料有一定的減排效率(廢鋼2.55、再生鋁16、廢紙8、廢塑料(0.98tco2e/T));

上述四類資源回收率每提高10%(按2019年各類產品產量計算,下同),將增加約1億噸二氧化碳減排量;如果將各種產品的回收率提高10%,將帶來約4.52億噸CO2e的碳減排增量;如果各類產品回收率達到90%,預計累計碳減排量將超過40億噸CO2e。

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賽道線索:回收成本內部化+提升循環效率

循環經濟存在著一個基本矛盾——物質再生與能量損失并存的矛盾;為了促進循環經濟的發展,回收成本必然增加,這也會降低資源利用效率;要改變這種資源利用效率相對較低的經濟模式,打破現有工藝,技術進步是根本。

從渠道方面看,可以通過政策約束來實現:1)明確承擔者:回收成本內部化,實現循環利差;2) 提高流通效率:園區內流通與循環產業集群。

(1)明確承擔者,在循環經濟中,回收成本內部化是指對生產者和消費者的雙向約束,即通過生產者延伸責任(EPR)和消費者/污染者承擔成本的政策手段實現循環利差,產業鏈將由政府政策轉向市場驅動,為循環經濟參與者提供新的發展思路;

(2) 集群化運作,提升循環效率:一是園區內循環,即實現園區內上下游企業的物質循環,同時通過對基礎設施和能源供應的統一規劃和集中調度,減少“缺位”的浪費。二是回收產業集群化,強調生產與消費的聯動,形成從前端回收到后端回收的回收體系,動員EPR和垃圾分類回收,進一步提高整個產業鏈的回收效率。

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細分主線

關注各再生資源細分龍頭標的,具體而言。廢鋼利用:華宏科技;廢鋁利用:順博合金;汽車拆解:天奇股份、貴研鉑業;廢電子電器:中再資環;動力電池回收:寧德時代、光華科技、贛鋒鋰業、華友鈷業、格林美、億緯鋰能;垃圾分類:盈峰環境、龍馬環衛、宏盛科技、瀚藍環境、三峰環境等;危廢資源化:高能環境、浙富控股;廢紙:山鷹國際、太陽紙業。

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風險分析

EPR和監管等相關政策推進受阻;行業競爭激烈致集中度難以提升;再制造產品質量難以達標;政策支持力度不足且行業發展相對無序致使公司經營承壓。


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